Шипы и розы перспективной индустрии. Цветочный рынок — не самый изученный сегмент казахстанской экономики. Именно поэтому многие показатели здесь оцениваются субъективно и отличаются у разных источников. При этом базовые принципы ведения бизнеса остаются неизменными. В традиционном аналитическом обзоре Dasco Consulting Group, подготовленном для журнала Akyl—kenes, мы разбираемся в технологиях производства, определяем главных игроков, разделяем периоды продаж и прогнозируем перспективы отечественных поставщиков свежих срезанных цветов.

Тренды в глобальных продажах

Даже интуитивно понятно, что Нидерланды являются мировым лидером по экспорту срезанных цветов, которому сегодня принадлежит 52% глобального цветочного рынка. Однако это далеко не значит, что все привезенные с родины Ван Гога растения, имеют голландское происхождение. Нидерланды известны не только тем, что имеют самые большие цветочные поля, но и тем, что на территории Королевства проводятся самые популярные цветочные аукционы. На эти цветочные биржи привозят свои товары многие зарубежные производители, откуда вся продукция разбирается импортерами.

Вместе с тем, у векового цветочного гегемона растут очень сильные конкуренты, которые заполняют рынок относительно качественной и дешевой продукцией. Колумбия на пару с Эквадором уже обеспечивают 24% всех глобальных продаж за счет спроса со стороны США. На пятки им наступают Эфиопия и Кения, захватившие 9% рынка благодаря интересу со стороны своих бывших метрополий и других европейских стран.

Африканско-южноамериканский вектор цветочного бизнеса появился в 1970-х годах на волне энергетического кризиса. Именно тогда компании-цветоводы стали искать дешевые места под солнцем, где можно круглогодично выращивать цветы, а также экономить на топливе и заработной плате работникам. В числе других перспективных ареалов зеленого бизнеса можно выделить такие страны, как Израиль, Индия, Малайзия и Марокко.

Здесь важно заметить, что более 80% импортных роз длиной выше 80 см, продающихся в Казахстане под маркой «голландские розы», на самом деле, являются родом из Эквадора. Только в условиях высокогорья можно естественным путем вырастить цветки с таким высоким стеблем. Голландские же 60-сантиметровые розы по стандартам ничем не отличаются от казахстанских.

Главные казахстанские производители

Объем отечественного цветочного рынка варьируется в исследованиях от 100 до 130 млн долларов США в год, а импорт составляет порядка 39 млн долларов США. Подавляющее большинство завезенных в Казахстан срезанных цветов составляют, конечно же, розы. Главный экспертный спор заключается в том, возможно ли обеспечить внутренний спрос на розы силами только отечественных теплиц? Одни утверждают, что сейчас казахстанские производители способны обеспечить только 30% рынка, другие уверены, что ситуация кардинальным образом меняется, и в магазинах больших городов стоят в основном доморощенные розы. К слову, считается, что более 70% свежих цветов продаются именно в городах Нур-Султан и Алматы.

Крупнейшие казахстанские теплицы по выращиванию роз расположены в городах Экибастуз (5 га), Степногорск (3 га) и пригородах г. Алматы — поселках Отеген батыр (3 га) и Узынагаш (около 2 га). Вместе они дают порядка 25 млн цветов в год, но эта цифра из-за нестабильности рынка постоянно меняется. Сторонники казахстанских производителей уверены, что этого объема вполне достаточно, чтобы перекрыть среднегодовой спрос населения. Импортная поддержка нужна только в периоды ажиотажа, которые ежегодно приходятся на 14 февраля и 8 марта.

Технологии выращивания

Разобраться в перипетиях технологического процесса нам помогли экспертные знания Даурена Баймагамбетова, который многие годы занимается тепличным бизнесом. По его словам, специфика розы заключается в том, что она дает урожай в течение пяти лет, после чего производительность падает, и необходимо делать пересадку. Именно в этот момент компания может решить разнообразить ассортимент и изменить соотношение различных видов цветов в теплице.

Ассортимент очень важен с точки зрения увеличения числа оптовых покупателей, которым легче закупать из одного источника разные виды роз. Конечно, красные цветы значительно преобладают над другими (50% всего товара), но белые, цветные, кустовые розы также имеют определенный спрос. Примечательно, что с 1 м² теплицы в год при соблюдении технологии получается порядка 200-250 красных роз, белая же может давать чуть больше — около 300.

Согласно международным требованиям, все производители стараются при выращивании сократить использование химикатов. Но теплица — это свой уникальный микрокосмос, где обитает большое количество вредителей. Для борьбы против наиболее опасных насекомых, агрономы завозят их естественных врагов. Таким образом, вредители уничтожают друг друга и оставляют растения невредимыми.

Крупнейшие казахстанские теплицы находятся в непосредственной близости от мощных источников энергии и тепла (ГРЭС и ТЭЦ), что далеко не случайно. Таким образом, серьезно экономятся средства на отопление и электроэнергию. Причем тепло в северных регионах является не главной статьей расходов. Ключевая проблема заключается в обеспечении растений так называемой «зимней досветкой», искусственным освещением, которое потребляет большое количество электроэнергии. По подсчетам, на 1 га роз необходимо порядка 5-6 млн кВт/ч в год.

Несмотря на то, что теплицы напрямую питаются от станций, получая тем самым дешевые услуги, им все равно необходимы собственные котельные для получения углекислого газа. Как известно, у растений основным движущим процессом является фотосинтез, благодаря которому потребляется углекислый газ, вырабатывается кислород и, соответственно, увеличивается зеленая масса. Чем больше зеленая масса, тем больше появляется цветов.

Эффективная логистика товара как средство от банкротства

Срезанная роза при комфортном температурном режиме хранится до десяти дней, в течение которых крайне важно успеть донести ее до покупателя. Партии с цветами отправляются в специальных рефрижераторах, причем коробки составляются по строгим правилам: если цветки помнутся, то моментально теряют товарный вид. В одной машине может находиться порядка 40 000 цветов, а самое продолжительное время их доставки до магазинов не должно превышать трех дней. Любая задержка или температурный перепад грозят колоссальными финансовыми рисками. Но даже при соблюдении всех этих норм потери при транспортировке могут составлять от 10 до 20% товара.

Для насыщения растений кислородом и их защиты от различного рода микробов в пути используется кризал, специальный промышленный консервант и прикормка голландского производства.

Розы делятся не только по цветам, но и по росту: 40, 50, 60, 70-80 см и выше. Как уже отмечалось, вырастить розы выше 80 см на равнине практически невозможно, поэтому такие виды спускают нам с южноамериканских гор. Учитывая большое расстояние, эквадорцы и колумбийцы в целях консервации вынуждены применять дорогостоящую технологию прекулинга, которая увеличивает «жизнь» срезанного цветка примерно до двух недель. Этого времени достаточно для того, чтобы привезти партию в Амстердам, сделать вторую процедуру предварительного охлаждения, продать его на аукционе и доставить в другие страны, в том числе, в Казахстан. Некоторые отечественные компании, впрочем, уже стали закупать цветы напрямую в Южной Америке, что на несколько дней сокращает время в пути.

Календарь цветочных продаж

Бизнес по торговле цветами носит сезонный характер. Есть несколько периодов, когда на цветы есть особый спрос. Первый небольшой интерес появляется к Новому году, что становится относительно новой тенденцией. Цветы хорошо продаются, начиная с конца января, в феврале и до первой декады марта. В этот период заказчики готовы бронировать товар заранее, вносить солидные предоплаты и платить в полтора-два раза больше. В ходе мартовского ажиотажа в ход идут буквально все цветы: розы, тюльпаны, орхидеи и вся линейка экзотических букетов. В теплицах для тюльпанов в этот момент даже стараются задействовать непрофильные пространства в виде дорожек и коридоров. Благо, символ Международного женского дня не очень привередлив в уходе.

К началу марта все агрономы начинают «разгонять цветки», давая им максимально много углекислого газа, тепла и света. Данные меры позволяют выводить комплексы на пик производительности, что дает возможность значительно повышать цены на товар. Небольшие отголоски этого высокого спроса появляются к Наурызу. Зато дальше идет «мертвый сезон», приходящийся на апрель, когда цветы продаются с большим скрипом, а цены на них буквально обрушиваются.

В конце мая вновь можно увидеть некоторую активность благодаря окончанию учебного года. С наступлением летнего периода для всех теплиц начинается продолжительный кризисный период, связанный с большой конкуренцией со стороны садовых цветов. Серьезные испытания для бизнеса появляются еще и тогда, когда на лето выпадает месяц Рамазан, в результате которого сильно сокращается количество торжеств.

Распространенным явлением в летний период стали большие цветочные распродажи на специализированных рынках, вплоть до акций «Тенге за сантиметр»: 50 см — 50 тенге, 60 см — 60 тенге и т.д. С началом осени наблюдаются локальные всплески активности рынка на День знаний и День учителя. К ноябрю ситуация стабилизируется за счет ухода с рынка садовых цветов.

Замечен интересный момент, связанный с тем, что девальвация минимально повлияла на цветочный рынок, чьи цены существенно не изменились с 2012-2013 годов. Если раньше среднегодовая цена на цветок составляла 1 доллар США, то сейчас опустилась до 0,4 доллара США. Это косвенно доказывает тот факт, что за последние пять-семь лет доля внутреннего производителя цветов значительно возросла.

Преимущества и недостатки казахстанских роз

У казахстанских роз есть два главных конкурентных преимущества перед зарубежными экспортерами. Во-первых, они более свежие, «живые» и имеют стойкий естественный аромат. Южноамериканские и голландские аналоги после прекулинга практически полностью теряют свой уникальный запах. Во-вторых, отечественная продукция значительно дешевле, примерно на 40-50%. Оптовикам 80-сантиметровые зарубежные розы обходятся в 500-550 тенге за штуку, в магазины они продаются уже за 600-650 тенге, а в розницу за цветок просят от 900 тенге и выше. У казахстанских же теплиц оптовые покупатели приобретают один цветок за 130-150 тенге (к 8 Марта — за 200-250 тенге) и продают его, соответственно, дешевле, чем аналогичный товар, завезенный из-за рубежа. Относительная дешевизна казахстанских цветов позволила многим соотечественникам начать дарить «миллионерские» букеты, состоящие из 51 и 101 розы всего за 10 000 — 15 000 тенге в летний период.

Единственным же плюсом эквадорских цветов является его внешний вид, поскольку за счет большого бутона и длинного стебля он выглядит действительно предпочтительнее. Букеты из таких цветов, как правило, принято дарить на юбилеи и в ходе официальных торжеств. В обычной жизни их неудобно носить с собой, перевозить и помещать в вазы. Обычно их задача заключается в эффектном появлении на сцене с последующим попаданием в хроники социальный сетей и архивных фотоальбомов. К сожалению, многие «официозные» букеты даже не доезжают до домов юбиляров.

Перспективы роста

По мнению экспертов, есть три условия, при которых спрос на отечественные цветы в Казахстане будет расти.

Первое — это повышение эстетической роли цветов в жизни наших граждан. В той же Европе люди покупают цветы как по торжественным поводам, так и для хорошего настроения, и для декорирования своих домов. Кроме того, цветы там дарятся не только во время праздников и свиданий, но и совершенно без повода, как демонстрацию добрых намерений и пожеланий.

Второе – это увеличение числа каналов распространения цветов. На Западе одними из крупнейших заказчиков срезанных растений являются супермаркеты и онлайн-магазины. В нашей стране эта сфера только начала развиваться. В частности, растут электронные заказы, а также открываются большие цветочные супермаркеты.

Третье – это строительство новых теплиц в западных регионах Казахстана. Ввиду значительных расстояний, клиентам на западе Казахстана невыгодно заказывать цветы в Экибастузе, Степногорске или Алматы. Им приходится импортировать растения из России. Строительство хотя бы одной крупной теплицы на западе позволит снизить цену и увеличить долю местного содержания.

Что касается экспортного потенциала, то рынок для сбыта здесь пока остается единственным в лице Российской Федерации, которая закупает у нас цветы примерно на 11-12 млн долларов США в год. Данный показатель составляет 99% всего казахстанского экспорта цветов. Цветочные рынки других наших соседей, Китая и Узбекистана, достаточно насыщенны и прекрасно справляются с удовлетворением внутреннего спроса.

В целом, за счет дешевой электроэнергии, тепла и логистики у производителей доморощенных цветов имеется неплохой шанс для успешной конкуренции с зарубежными селекционерами, если будет соблюдаться эффективно выстроенное производство. Кроме того, рынок будет расти, если изменится культура потребления цветов, и люди начнут покупать цветы каждый день в супермаркетах, бутиках и онлайн-магазинах.